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21:00
Jun 20
Jun 20
ETH 1ST
DEPIN 1ST
BTC 1ST
BOVA11.SA 1ST
▾
MED
Ethereum undervalued relative to network improvements.
Ethereum has become much more efficient over the last six months with more validators and users, yet the price is falling and not reflecting these improvements, suggesting it may be undervalued.
ETH LONG
DePIN sector has large growth potential.
Decentralized storage and compute networks (DePIN) are underestimated; idle hardware like MacBooks and PCs can contribute processing and storage capacity, creating a large growth opportunity as demand for AI and other tools increases.
DEPIN LONG
Capital drain from BTC and Brazil equities.
Long-term Bitcoin holders are selling at a loss to rotate capital into private tech IPOs (SpaceX, Anthropic), draining liquidity from crypto and Brazilian equities. This rotation is a near-term headwind for both markets.
BTC AVOID
BOVA11.SA AVOID
MED
21:15
Jun 18
Jun 18
BOVA11.SA 1ST
▾
HIGH
ETFs brasileiros vão crescer com fee-based.
A transição do modelo de assessoria comissionada para o modelo fee-based (FIBAS), confirmada pela projeção da XP de atingir 50% da base em fee-based em até 5 anos, deve impulsionar fortemente a indústria de ETFs no Brasil. Seguindo o histórico do mercado americano, o crescimento dos ETFs está atrelado ao avanço dos consultores fee-based, pois os profissionais deixam de priorizar produtos com alta comissão e passam a alocar em produtos passivos e mais baratos. Com o fee-based, os ETFs podem saltar de cerca de 1% para aproximadamente 10% de market share em 5 anos, beneficiando-se também da maior automatização e do uso de IA nas carteiras.
BOVA11.SA LONG
HIGH
20:00
Jun 17
Jun 17
FIQE3.SA
DESK3.SA
BRIT3.SA
▾
MED
Consolidação nos provedores de internet brasileiros
A aprovação da fusão Claro-Desktop deve ser o gatilho para uma onda de consolidação no mercado brasileiro de provedores de internet, que conta com 19.000 empresas. As operadoras listadas como Unifique, Brisanet e Desktop devem se beneficiar, seja como alvos de aquisição ou como consolidadoras nesse mercado extremamente fragmentado.
FIQE3.SA LONG
DESK3.SA LONG
BRIT3.SA LONG
MED
15:30
Jun 17
Jun 17
BRIS3.SA 1ST
UNFI3.SA 1ST
▾
MED
Onda de consolidação nos ISPs brasileiros
O mercado de provedores de internet no Brasil é extremamente fragmentado com 19 mil ISPs, muitos operando informalmente. Com o gatilho da aquisição da Desktop pela Claro e o plano de combate à concorrência desleal da Anatel, espera-se uma onda de consolidação, beneficiando ISPs listados como Brisanet e Unifique, que têm acesso a capital para adquirir concorrentes ou serem adquiridas com prêmio.
BRIS3.SA LONG
UNFI3.SA LONG
MED
00:30
Jun 17
Jun 17
VIVT3.SA 1ST
TIMS3.SA 1ST
▾
HIGH
Fiber operators are safe from Starlink disruption.
Starlink não vai destruir as operadoras brasileiras (Vivo, Tim, Claro) porque a fibra óptica é superior em qualidade e preço onde está presente. O satélite é imbatível apenas em áreas sem fibra, funcionando como um complemento e não como um substituto. Assim, a ameaça competitiva da Starlink é superestimada e as operadoras com infraestrutura de fibra mantêm sua posição.
VIVT3.SA LONG
TIMS3.SA LONG
HIGH
23:31
Jun 16
Jun 16
23:30
Jun 16
Jun 16
OIBR3.SA
▾
HIGH
Oi nunca teve viabilidade, evitar.
Oi nunca teve chance de dar certo; sua queda foi causada por obrigações regulatórias ultrapassadas, gestão desastrosa, aquisições sem due diligence (como a Brasil Telecom) e falta total de transparência. A empresa vendia ativos que não existiam (torres que eram postes), o cobre já havia sido roubado, e a lista de credores só crescia. Qualquer tese de reviravolta era um devaneio, e todo mundo que tentou fazer negócio com a Oi se arrependeu.
OIBR3.SA AVOID
HIGH
23:26
Jun 15
Jun 15
USD/BRL
Brazilian fixed income
ARGT 1ST
▾
HIGH
Dolarize; Brasil precisa de crise para ajustar.
O Brasil não fará o ajuste fiscal necessário sem ser forçado pelas variáveis de mercado. A sociedade não está madura para cortes e a trajetória da dívida é insustentável (dominância fiscal). O câmbio é a variável mais fora do preço. Recomenda dolarizar patrimônio para se proteger de perda de poder de compra em moeda forte, pois o real tende a se desvalorizar e o mercado imporá uma crise cambial para forçar ajustes.
USD/BRL LONG
Evitar renda fixa; imposto inflacionário à frente.
A renda fixa brasileira é o pior investimento no momento, pois o país enfrentará algum tipo de imposto inflacionário ou repressão financeira para fechar as contas públicas. O investidor deve reduzir drasticamente a exposição a títulos de renda fixa locais, pois o retorno real será corroído e haverá perda de poder de compra.
Brazilian fixed income AVOID
Argentina rumo ao investment grade, comprar.
A Argentina está passando por um ajuste estrutural profundo com superávit fiscal, corte de gastos, câmbio estável e grande boom de exportações de energia e agricultura. O país acumula reservas, atrai investimentos maciços (US$ 100 bi em projetos) e tem potencial para se tornar investment grade até 2030. A população apoia o ajuste e a reeleição de Milei é provável. A dívida bruta é de apenas 40% do PIB contra 80% do Brasil. Isso cria uma tese de longo prazo muito positiva para os ativos argentinos.
ARGT LONG
HIGH
21:00
Jun 14
Jun 14
00:00
Jun 13
Jun 13
META 1ST
MSFT 1ST
NVDA 1ST
TSLA 1ST
AMZN 1ST
▾
MED
Avoid mega-cap tech ex Apple, Google
As ações das Magnificent Seven (exceto Apple e Alphabet) estão supervalorizadas e arriscadas devido à alta concentração no S&P 500 e aos fluxos passivos de ETFs que distorcem os preços para cima, podendo causar correções severas. Frederico afirma que investidores de valor deveriam ficar fora desses papéis, citando Nvidia como exemplo claro de supervalorização, enquanto considera Apple e Alphabet mais defensáveis.
META AVOID
MSFT AVOID
NVDA AVOID
TSLA AVOID
AMZN AVOID
MED
21:00
Jun 12
Jun 12
SUZB3.SA 1ST
▾
MED
Suzano's irreplaceable assets and cost leadership.
Suzano's massive land with 1.7 million hectares of eucalyptus is irreplicable, giving it cost leadership in cellulose. The family-controlled company has rationally reinvested cash: in the last 4 years, despite the stock not rising, it generated R$31 billion in cash (14% annual return) reinvested to grow the business. The cellulose cycle and sustainable forestry logistics create a durable competitive advantage, and the market is not fully pricing this value.
SUZB3.SA LONG
MED
01:00
Jun 12
Jun 12
21:30
Jun 11
Jun 11
DESK3.SA 1ST
OIBR3.SA 1ST
FIQE3.SA 1ST
BRIT3.SA 1ST
▾
HIGH
Consolidation wave lifts regional ISPs
The Brazilian broadband market is extremely fragmented with 19,000 ISPs. The acquisition of Desktop by Claro is expected to trigger a consolidation wave. Listed regional ISPs like Desktop, Unifique, and Brisanet are well-positioned to benefit as acquirers or attractive M&A targets, having scaled from small entrepreneurs to publicly traded companies.
DESK3.SA LONG
FIQE3.SA LONG
BRIT3.SA LONG
Avoid Oi: a broken value trap
Oi never had a chance of recovery due to excessive regulatory obligations, poor management, opaque asset disclosures, and a series of financial scandals. Everyone who invested in Oi ended up with severe losses. The company was essentially a value trap with no sustainable future.
OIBR3.SA AVOID
HIGH
23:21
Jun 09
Jun 09
23:20
Jun 08
Jun 08
Market Makers
12d
BOVA11.SA 1ST
USD/BRL
▾
HIGH
Long Ibovespa at current levels.
The Ibovespa at 160-165 thousand points is a buying opportunity because the market is overly pessimistic due to political noise and fiscal fears, and I am accumulating positions at these levels.
BOVA11.SA LONG
Long dollar against real.
The current dollar exchange rate around 5.20 is mispriced and should be closer to 6.00, implying a weaker real due to fiscal risks and election uncertainty.
USD/BRL LONG
HIGH
21:00
Jun 07
Jun 07
21:00
Jun 06
Jun 06
Market Makers
14d
HYPE 1ST
BTC
▾
HIGH
Hyperliquid token has strong fundamentals
Hyperliquid is a successful DeFi protocol that has achieved strong product-market fit through its as-a-service white-label model, generating significant fees. Its tokenomics (HYPE) includes buyback and burn mechanisms that capture value from the protocol's success, making it one of the few tokens with genuine fundamental support. The speaker views it as a new standard for token design, despite regulatory risks.
HYPE LONG
Bitcoin floor near 50k, buy zone
Bitcoin's price floor around $50,000 is likely to hold; the speaker would be surprised to see it trade below that level for long. If Bitcoin does dip near $50k-$55k, he would consider buying, as he sees that level as a strong support reflecting resilience compared to previous cycles.
BTC WATCH
HIGH
23:30
Jun 04
Jun 04
21:00
Jun 04
Jun 04
00:30
Jun 03
Jun 03
16:06
Jun 02
Jun 02
22:48
Jun 01
Jun 01
Market Makers
19d
Romeu Zema president Polymarket
▾
MED
Buy Zema Polymarket contract at low odds.
Thiago Salomão suggests that the Polymarket contract for Romeu Zema winning the Brazilian presidency, currently priced at 3%, is an attractive low-risk, high-reward speculation. Any increase in Zema's electoral chances, even if he does not ultimately win, would drive the contract price up and generate a profit. He recommends monitoring or buying this position.
Romeu Zema president Polymarket LONG
MED
21:00
May 31
May 31
21:00
May 30
May 30
Market Makers
21d
HYPE 1ST
▾
HIGH
Deflationary buyback drives HYPE value.
HYPE token benefits from a deflationary mechanism where 99% of Hyperliquid's trading fees (currently ~$1M/day) are used to buy back and burn HYPE tokens. This reduces circulating supply, making each remaining token more valuable over time. The buyback effect is compounded by the platform's growing revenue, regulatory partnerships (Circle/USTC deal adding $170M/year in buybacks), and the team's alignment (no VC pressure, large airdrop to community). Juan believes this tokenomics is the most efficient in crypto for value capture and that time alone will drive HYPE to higher prices.
HYPE LONG
HIGH
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